挑戰(zhàn)與機遇

越南作為東南亞地區(qū)制造業(yè)崛起的新星，其五金市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。在工業(yè)化加速、基礎(chǔ)設(shè)施投資擴大以及國際貿(mào)易環(huán)境變化的背景下，越南五金市場展現(xiàn)出巨大的增長潛力和獨特的結(jié)構(gòu)性特征。

市場現(xiàn)狀與增長動力

越南五金制品市場近年來呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢，這一趨勢主要得益于三大驅(qū)動因素：基礎(chǔ)設(shè)施投資擴大、工業(yè)化進程加速以及國際供應(yīng)鏈重組帶來的外資涌入。根據(jù)越南政府規(guī)劃，2021-2030年間將投入高達430億至650億美元用于交通設(shè)施建設(shè)，涵蓋近5000公里高速公路和超過3萬公里的沿海公路網(wǎng)絡(luò)。如此龐大的基建計劃直接拉動了對建筑五金、工程機械及相關(guān)五金制品的需求，使越南成為東南亞最具活力的五金市場之一。

在經(jīng)濟增長方面，越南表現(xiàn)尤為亮眼。2024年越南GDP增速達到7.09%，位居全球前列，2025年目標增速更是設(shè)定在8%以上。作為東盟工業(yè)增速最快的國家之一，越南工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長8.4%，正加速成為全球新興市場的“外貿(mào)橋頭堡”。工業(yè)建筑業(yè)占越南GDP比重已超過40%，制造業(yè)供應(yīng)鏈需求旺盛，盡管在核心技術(shù)與中間品方面仍依賴進口，但這一特征也為國際五金供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大市場空間。

從市場規(guī)模看，2024年越南五金與建材市場營收已達131.9億美元，預(yù)計2024-2028年間復(fù)合年增長率將達2.57%。建筑業(yè)規(guī)模則從2024年的692億美元增長至2028年的1022億美元，年增長率高達8.1%。這一增長態(tài)勢與越南城市化進程密不可分——2024年越南城市化率達到40%，帶動了建筑五金、家居五金等產(chǎn)品的需求激增。

值得關(guān)注的是，越南五金市場呈現(xiàn)出高度依賴進口的特征。本土生產(chǎn)能力薄弱，94%的金屬加工和工業(yè)產(chǎn)品依賴進口，其中中國占據(jù)主導(dǎo)地位。2022年上半年，中國產(chǎn)品在越南五金工具及機械設(shè)備進口額中的占比超過50%，韓國、日本分列第二、第三位。這種進口依賴與中國五金產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢密切相關(guān)，尤其在RCEP協(xié)定框架下，中國出口到越南的五金產(chǎn)品關(guān)稅顯著下降。以電動工具為例，以往中國出口到越南的電鉆、電動螺絲刀等產(chǎn)品關(guān)稅稅率在3%-5%，而RCEP框架下部分產(chǎn)品關(guān)稅已降至1%左右，未來幾年更有望實現(xiàn)零關(guān)稅

政策與貿(mào)易環(huán)境優(yōu)化

在政策方面，越南出臺了一系列利好政策，為五金市場的發(fā)展提供了堅實保障。《2025年工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確將加工制造、電子通訊、新能源三大領(lǐng)域列為優(yōu)先發(fā)展對象，這使得與之配套的機械冶金、電子信息等產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，進而直接拉動了對五金產(chǎn)品的需求。同時，越南對高新技術(shù)企業(yè)實施長達 13 年的進口關(guān)稅減免政策，極大地吸引了外資企業(yè)的入駐。

在貿(mào)易環(huán)境上，RCEP的全面實施為中國與越南之間的五金貿(mào)易帶來了顯著的關(guān)稅減讓紅利。以往，中國出口到越南的電鉆、電動螺絲刀等產(chǎn)品，關(guān)稅稅率在3%-5%，而在RCEP框架下，部分產(chǎn)品關(guān)稅已降至1%左右，且按照協(xié)定，未來幾年部分品類有望實現(xiàn)零關(guān)稅。這一政策優(yōu)惠極大地降低了中國五金企業(yè)的出口成本，提高了產(chǎn)品在越南市場的價格競爭力。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，受益于 RCEP，中國對越南的五金產(chǎn)品出口額在2024年實現(xiàn)了大幅增長。

目前，越南五金市場的供應(yīng)鏈存在一個顯著特點，即對進口產(chǎn)品的依賴程度極高，高達94%的金屬加工和工業(yè)產(chǎn)品需要從國外進口。中國憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系、強大的制造能力以及地緣優(yōu)勢，在越南五金進口市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位。2022年上半年，中國五金工具、零配件及機械設(shè)備占越南總進口額超過50%，這一比例比第二大來源地韓國高出3倍。在建筑五金領(lǐng)域，中國產(chǎn)品的市場份額更是超過60%。例如，在越南的建筑工地上，90%的扳手等五金工具都來自中國。中國產(chǎn)品不僅價格具有優(yōu)勢，而且隨著技術(shù)的不斷進步，質(zhì)量也在日益提升，尤其是在電動工具和建筑五金類產(chǎn)品方面，深受越南市場的歡迎。

從出口主導(dǎo)到本地化深耕

中國企業(yè)在越南市場的發(fā)展，初期主要以出口貿(mào)易為主。借助RCEP帶來的關(guān)稅減免優(yōu)勢，以及廣西憑祥、云南河口等陸路口岸的便捷交通條件，中國的電動工具、氣動設(shè)備等五金產(chǎn)品能夠快速、高效地進入越南市場。2024年，機電產(chǎn)品在越南自華進口額中占比高達55%，充分顯示了中國機電五金產(chǎn)品在越南市場的重要地位。

隨著越南市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，越來越多的中國企業(yè)開始選擇在越南投資設(shè)廠，實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。萬得凱、奇男子五金等企業(yè)紛紛在龍江工業(yè)園、北寧省等地建廠。通過本地化生產(chǎn)，企業(yè)能夠有效規(guī)避關(guān)稅，降低運輸成本，并且更貼近客戶，能夠及時響應(yīng)市場需求。以奇男子越南公司為例，其引入數(shù)字化管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)流程進行了全面優(yōu)化，將產(chǎn)能利用率提升至90%，同時通過 ODM 模式為歐美品牌提供產(chǎn)品，進一步拓展了市場份額。

此外，還有部分中國企業(yè)選擇與越南高校開展技術(shù)合作。針對越南當?shù)氐臍夂驐l件和市場需求，聯(lián)合研發(fā)具有針對性的產(chǎn)品。比如，針對越南高溫多雨的氣候特點，研發(fā)出涂層防腐緊固件、抗紫外線塑料管道等耐候性產(chǎn)品。這些產(chǎn)品一經(jīng)推出，便迅速受到市場的歡迎，在胡志明市的一些高端住宅項目中，采用中國企業(yè)研發(fā)的耐候性門窗五金配件的比例已超過30%。

為了在越南市場保持競爭優(yōu)勢，中國企業(yè)在產(chǎn)品、渠道和服務(wù)等方面不斷升級競爭策略。

在產(chǎn)品方面，中國企業(yè)注重差異化發(fā)展。針對越南市場的特殊需求，開發(fā)出一系列定制化產(chǎn)品。除了前面提到的耐候性產(chǎn)品外，在智能五金領(lǐng)域，中國企業(yè)也取得了顯著進展。隨著越南高凈值人群對智能家居接受度的不斷提升，智能門鎖、感應(yīng)衛(wèi)浴五金等產(chǎn)品在胡志明市的別墅項目中使用率從2023年的5%迅速增至2025年的12%。小米生態(tài)鏈企業(yè)通過跨境電商平臺，將智能門鎖的售價壓至50美元，相較于本地品牌具有明顯的價格優(yōu)勢，在河內(nèi)的高端公寓中，其智能門鎖的安裝率已達到20%。

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